پدر و مادر کودکانی که در جامائیکا زندگی می کنند ، از ترس اینکه آنها غیرمتمدن بزرگ شوند ، تصمیم می گیرند کودکان را به انگلستان بفرستند . اما در میان سفر ، کشتی توسط دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفته و کودکان در کشتی آنها گرفتار می شوند ...

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.

سربازان در یک شهر روستایی در انگلستان به شکلی وحشیانه توسط موجودی ناشناخته به قتل می‌رسند. دو خواهر که در آن نزدیکی زندگی می‌کنند متوجه می‌شوند که شاید علت این اتفاقات را بدانند.

دکتر هو و همراهانش به آینده پرتاب می‌شوند و به کشف هولناکی دست می‌یابند: دالک‌ها زمین را تسخیر کرده‌اند! این هیولاهای فلزی کل قاره‌ها را ویران کرده و بازماندگان را به روبومن (انسان‌های رباتی) تبدیل کرده‌اند.